Adicionar e editar contatos clientes/fornecedor

De Opa! Wiki

Você pode incluir mais de um contato dentro do cadastro do cliente no Opa! Suite.

Para fazer isso, primeiro acesse o menu lateral.

Menu lateral2.png


Depois selecione a opção clientes/fornecedores:

Clientes.png



Clique no cadastro do cliente que deseja adicionar ou editar o contato.

Captura de Tela Área de Seleção 20210225173346.png


Clique nas 3 bolinhas no canto direito do contato e logo após na opção editar:

Captura de Tela Área de Seleção 20210225173743.png


Vai abrir a janela do cadastro do cliente/fornecedor com os dados do cliente. Clique na aba Contato como na imagem:

Captura de tela de 2021-02-10 10-45-17.png


Nesta aba aparecerão todos os contatos vinculados ao cadastro do cliente. Para incluir um novo contato clique no ícone do círculo amarelo localizado no canto direito da tela:

Captura de Tela Área de Seleção 20210225174046.png


Após clicar no botão, abrirá a janela para a inserção dos dados do contato. Lembrando que o contato que estamos inserindo estará vinculado ao cadastro do cliente que estamos editando.


Assim que clicarmos para adicionar um novo dado do contato, a seguinte tela será apresentada:

Captura de tela de 2021-09-03 11-37-30.png



Preencha as informações do contato que deseja cadastrar conforme imagem e depois clique no botão salvar, na parte superior da janela.

Lembrando que devemos incluir corretamente os dados nos campos corretos, principalmente de WhatsApp e Celular, pois futuramente pode ser necessário entrar em contato com o cliente ou para identificar este contato em um atendimento.

Em autenticar sempre ao entrar em contato, toda vez que esse cliente interagir com o Agente virtual para receber a segunda via de fatura, será solicitado a autenticação via CPF/CNPJ.

As informações de login e senha serve para o espaço cliente logar na plataforma. Caso não utiliza dessa opção, pode deixar em branco.

As opções de alerta foram criadas para quando o atendente assumir o atendimento, irá ser notificado no canto inferior direito da tela, um Pop Up com a mensagem inserida na característica contato.


Após cadastrar o contato ele será exibido na tela dos contatos do cadastro, dessa forma:

Captura de Tela Área de Seleção 20210225174432.png


Também é possível editar ou excluir o contato existente.

Para editar ou excluir o contato, clique nas três bolinhas no canto superior direito do contato, conforme imagem:

Captura de Tela Área de Seleção 20210225174656.png

Vai aparecer o menu com os botões editar e excluir, selecione o qual deseja realizar.

Para excluir o contato abrirá uma janela de confirmação, clique em OK e o contato será excluído do cadastro.

Lembrando que esta opção exclui apenas o contato vinculado ao cadastro, não exclui o cadastro do cliente.

O contato só poderá ser editado se o mesmo foi cadastrado diretamente no Opa!. Se o contato é proveniente de integração, não será possível editar. Se a integração for seu IXC Provedor, basta editá-lo no próprio IXC, selecionando o cliente desejado, clicando na aba contatos.


Transcrito por Thalia Canabaro.


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