Cadastrar Leads/Contatos

De Opa! Wiki

Nessa Wiki, iremos verificar como cadastrar Leads/Contatos no seu Opa! Suite.

Vá ao menu lateral e clique na aba Leads/Contatos:


Em seguida irá abrir um janela onde estará os Leads/Contatos já cadastrados:


Clicando no ícone que está no canto inferior direito, irá abrir um janela onde poderá fazer um novo cadastro:


Nessa janela terá os campos para inserirmos as informações do contato:

Captura de tela de 2021-09-03 11-28-34.png


Informação como o Nome do contato, número de telefone residencial/comercial/celular/contato de Whatsapp.

Em autenticar sempre ao entrar em contato, toda vez que esse cliente interagir com o Agente virtual para receber a segunda via de fatura, será solicitado a autenticação via CPF/CNPJ.

Podemos vincular esse contato a algum Cliente/Fornecedor já cadastrado em sua plataforma, tem a opção de marcarmos como Lead se for um futuro cliente, ou não marcar caso seja apenas um contato.

Também criar um Login e Senha para acesso da aba do cliente.

É possível também marcar a opção de enviar histórico por e-mail, que ao final do atendimento com esse contato o próprio Opa irá mandar a conversa que este contato teve por e-mail, para configurar a integração com o e-mail clique aqui.

As opções de alerta foram criadas para quando o atendente assumir o atendimento, irá ser notificado no canto inferior direito da tela, um Pop Up com a mensagem inserida na característica contato.


Desenvolvido por Alessandro Boff.

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