Cadastrar clientes/fornecedor

De Opa! Wiki

Nesta opção, podemos estar cadastrando clientes ou fornecedores dentro do Opa! Suite.

Para começar a cadastrar um cliente/fornecedor precisamos selecionar a opção do menu lateral:

Menu lateral2.png

Após isso, selecionaremos a opção Clientes/Fornecedores:

Captura de Tela Área de Seleção 20210621102641.png



Ao clicar na opção Clientes/Fornecedores, aparecerá a seguinte tela:

Captura de tela de 2021-02-25 16-52-26.png



Lembrando que se você tiver integração com seu IXC provedor, você poderá sincronizar seus clientes. Todos os clientes criados ou alterados no IXC serão sincronizados no seu Opa! Suite. Saiba mais neste link.

Para cadastrar um novo cliente dentro do seu Opa! Suite, clique no ícone circular amarelo, no canto direito da tela clientes/fornecedores conforme imagem:

W2.png



Vai aparecer um pequeno menu próximo ao ícone (conforme imagem), selecione a opção NOVO:

Captura de Tela Área de Seleção 20210225170109.png


Após clicar nesse botão, aparecerá a seguinte tela para cadastrar o novo cliente ou fornecedor:

Captura de tela de 2021-02-01 17-48-39.png


Os campos devem ser preenchidos com as seguintes informações:

Captura de tela de 2021-02-01 17-38-49.png


  1. Nome do Cliente / Fornecedor;
  2. Nome fantasia do Cliente (Caso Fornecedor ou Pessoa Jurídica);
  3. CPF (para clientes físicos) ou CNPJ (para clientes jurídicos/fornecedores);
  4. Marcar a opção do Status do cliente (ativos ou inativos);
  5. Opção de destacar o atendimento para esse cliente como favorito;
  6. Adicionar uma etiqueta fixa a esse cliente (opcional);
  7. O tipo de cadastro: Cliente, Prospect ou Fornecedor.


Após preencher as informações, clique no botão salvar no canto superior esquerdo da tela

Podemos também vincular mais que um contato para um cliente.
Para criar ou editar o contato do cadastro do cliente devemos clicar na aba CONTATO:

Captura de Tela Área de Seleção 20210621103357.png


Para editar e adicionar contatos ao cadastro do cliente, acesse esse link


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Transcrito por Alessandro

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Revisado por Ruana


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