Liberar opção de Vincular ou Desvincular Clientes

De Opa! Wiki

A funcionalidade de Vincular ou Desvincular Clientes agora se tornou uma opção onde deve ser dada permissão dentro dos grupos de permissão.

Vamos no Menu lateral, na aba de Configuração selecionamos a opção Permissões.


Irá abrir um tela com os grupos de permissões já cadastrados na sua plataforma.


Clicando em um grupo, irá abrir uma janela com as opções de permissões. Na aba Atendimentos, selecione a opção Vincular ou desvincular cliente. Após selecionar essa opção é só clicar em salvar que essa função estará liberada para o grupo de permissão.


Isso deve ser feito em todos os grupos onde se deseja liberar essa opção de Vincular ou Desvincular clientes.

Após liberada a devida função será possível associar durante o atendimento contatos à cartela de cliente do seu Opa! Suite. Vejamos no exemplo abaixo.

O número que iníciou o atendimento não está vinculado a cartela de contato. Sendo assim, com a liberação da função é possível clicar na opção Vincular Cliente, conforme destaque na imagem.

Captura de Tela Área de Seleção 20210329084149.png

Ao clicar aparecerá um campo para determinar para qual cliente este contato deverá ser vinculado. No campo pesquisa é possivel procurar pelo nome do cliente. Neste caso pesquisamos como exemplo TESTE IXC e vinculamos o contato.

Captura de Tela Área de Seleção 20210329084319.png

Pronto! Após a confirmação aparecer no canto inferior direito, o nome da razão social aparecerá vinculada ao contato deste cliente. Caso desejar desvincular a conta é possível clicando no botão Desvincular Cliente.

Captura de Tela Área de Seleção 20210329090937.png


Desenvolvido por Marcelo Nogueira

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Revisado por Ruana Thais Nardi

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