¶ Dashboard Cliente
Este painel apresenta informações cadastrais e resumos do comportamento de clientes/fornecedores. Para localizar essas informações, basta fazer buscas por clientes/fornecedores na plataforma, seja pela tela inicial ou durante o atendimento com o cliente.
Cabeçalho com informações sobre o cliente:
- Nome do Cliente
- ID Integrador
- Tipo
- CPF/CNPJ
- Endereço
- Data de registro
- Prioritário
- Grau de satisfação
- Etiquetas
- Observações
¶ Cards informativos:
Estes cards tem o objetivo de trazer informações resumidas sobre o comportamento do cliente:
- Atendimentos recentes: Apresenta os atendimentos que este cliente teve nos últimos 30 dias.
- Em andamento: Exibe a quantidade de atendimentos em aberto que o cliente possui.
- Encerrados: Exibe a quantidade de atendimentos que o cliente tem encerrado.
- Indice de satisfação: Avaliação que o cliente fez aos atendentes/agente virtual.
- Motivo mais utilizado: Apresenta a classificação dos motivos de atendimento mais utilizados por este cliente. Ao clicar neste card, um gráfico é exibido, mostrando os nomes e classificações dos motivos.
- Canal mais utilizado: Apresenta a classificação do canais mais utilizados pelo cliente. Ao clicar neste card, um gráfico é exibido, mostrando os nomes e classificações dos canais.
- Contatos: Fornece informações sobre os contatos deste cliente e os canais de comunicação disponíveis para chamá-lo. Na coluna "Ações" é possivel abrir um atendimento com o contato desejado.
Os cards "Atendimentos Recentes", "Em Andamento" e "Encerrados" fornecem acesso direto a informações específicas. Ao clicar em qualquer uma dessas opções, uma nova página será aberta exibindo os detalhes correspondentes (recentes, em andamento, encerrados). Você pode personalizar essa visualização de informações utilizando buscas, colunas ou filtros específicos, além de ter a opção de exportar os dados, se desejar.
Barra de Pesquisa:
Você pode pesquisar clientes específicos. Para tornar sua pesquisa mais objetiva, utilize as opções adicionais ao lado, como colunas e filtros.
Colunas:
Você pode selecionar quais colunas deseja visualizar, como Protocolo, Status, Canal, Avaliação, entre outras.
Filtros:
Nesta opção, você pode aplicar diversos filtros para especificar sua busca. Os filtros funcional por Onde e è igual a ou É diferente de, É maior que,entre outros. Esta coluna do meio é é um operador lógico para ter pmais precisão nas informações.
Por exemplo:
Onde: Status
É igual a: Esta opção mostrará os atendimentos com o status que você selecionar em seguida.
Encerrado, na sequencia Aplicar
Com estes filtros vaii trazer apenas os atendimentos encerrados desta cliente.
Exportar:Permite baixar essas informações. Selecione os atendimentos desejados e clique em "Exportar". Você terá duas opções de formatação:
PDF: Exporta o registro completo do atendimento.
CSV: Exporta os dados em formato de tabela, conforme as colunas selecionadas, trazendo as informações do atendimento. (status, protocolo, contato, departamento)
Escolha a opção desejada e clique em "Exportar".