¶ Carteirização de Clientes
A carteirização de clientes é um processo estratégico utilizado por empresas para gerenciar e organizar seus clientes em categorias ou segmentos específicos, conhecidos como "carteiras". Essa prática visa otimizar o atendimento, a comunicação e as estratégias de vendas, adaptando-as às necessidades e características distintas de cada grupo de clientes.
Basicamente consiste na possibilidade de criar uma carteira específica para determinados atendentes, para que assim a tratativa possa ser direta com os mesmo atendentes, criando um vinculo e melhorando a relação entre o cliente e a empresa.
¶ Objetivo da Ferramenta
O objetivo principal da carteirização é maximizar a eficiência no relacionamento com os clientes, reconhecendo que diferentes grupos podem ter demandas, e comportamentos de formas distintas.
Ao entender as características e necessidades únicas de diferentes clientes, as empresas podem personalizar suas abordagens de atendimento. Isso pode resultar em uma experiência mais positiva para o cliente, aumentando a satisfação.
¶ Utilização dentro do Opa! Suite
Para utilizar essa ferramenta dentro do Opa! Suite são necessários alguns passos dentro da plataforma, sendo eles os descritos abaixo.
¶ Permissões
Na aba de permissões você deve ativar a seguintes permissões:
Essas permissões estão relacionadas a:
- Atribuir e desatribuir pelo atendimento: Referente a permissão do grupo de usuário para atribuir ou desatribuir pela interface de atendimento um cliente.
- Atribuir e desatribuir pelo formulário de clientes ou usuários: Referente a permissão do grupo de usuário para atribuir ou desatribuir pela aba de usuários.
¶ Departamento
Nas configurações do departamento que você deseja utilizar essa funcionalidade, deve ser ativada a opção Transferência direta para clientes atribuídos, assim o processo será realizado automaticamente.
¶ Usuário
Na aba de usuário é possível atribuir ou desatribuir clientes pelo formulário na aba Clientes Atribuídos pelo botão de adicionar:
Para incluir os usuários aos clientes, acesse o cadastro do cliente e vincule os atendentes. Lembrando que o mesmo precisa ter a permissão.
¶ Atendimento
Na página de atendimentos a exibição ficará da seguinte maneira:
Caso o atendente vinculado ao cliente não esteja disponível no momento em que o cliente abrir atendimento, o cliente será enviado para a fila do departamento, para que outra pessoal possa atende-lo.
Quando o usuário que você esta utilizado possui a permissão referente a Atribuição e Desatribuição pelo menu atendimento, você consegue, pelos botões de "Atribuir a mim" e "Desatribuir" realizar as funcionalidades referentes.
Informações Adicionais
Caso o modelo de transferência do departamento for a carteirização, o cliente será direcionado apenas a um dos atendentes atribuídos.
Um cliente poderá pertencer à carteira de vários atendentes, caso o cliente selecionar um departamento que existe mais de um atendente atribuído, serão listados os atendentes que estão "online" para que o cliente escolha por quem quer ser atendido.
Caso existir apenas um atendente vinculado ao cliente e ele estiver online, será automaticamente transferido a esse atendente.