¶ Criação de cadastro com integração ERP
Essa área do sistema, é destinada ao armazenamento dos seus Clientes e Fornecedores.
A criação desses cadastros podem ser feitas de algumas formas, e aqui iremos listar cada uma delas.
Uma das formas de criar os cadastros do seus clientes, é através de uma integração ERP, onde de forma automática os cadastros serão criados.
Para saber quais integrações ERP estão disponíveis na plataforma, como configura-las e os recursos de integração disponíveis para cada uma, acesse Integrações.
¶ Sincronização de clientes
Havendo a sincronização automática para a integração ERP que você utiliza no seu Opa! Suite, basta seguir os seguintes passos:
- Para podermos acessar o campo usuários, selecione o Menu lateral
- Acesse o campo de clientes/fornecedores. selecione o Clientes/fornecedores
- Acesse o campo para realizar a sincronização, selecione o Sincronização
- Em seguida, na tela que será aberta, faça a sincronização manual dos clientes.
- Sincronização rápida de clientes: Traz somente na atualização de cadastros já existentes.
- Sincronização completa de cliente: Traz todas as informações completas dos clientes, criando ou atualizando cadastros já existentes.
A sincronização dos cliente também ocorre de forma automática. Essa sincronização automática é realizada em intervalos de 60 minutos.
A edição de informações do cadastro do cliente, ou edição de contatos do cliente, devem ser realizadas no ERP integrado ao Opa! Suite. Após a edição do ERP vinculado a plataforma, pode ser feita a sincronização de forma manual para serem atualizadas as informações na plataforma, ou aguardar a sincronização automática entre os sistemas.
É permitida a criação de contatos manuais dentro de um cadastro vindo de uma integração ERP, porém será apresentada uma mensagem de notificação informando que a criação de contato manual em uma integração ERP, pode ocasiona a duplicação de contatos. (Para saber como cadastrar o contato manual, verifique no ultimo titulo desta pagina - Cadastro Manual de Clientes/Fornecedores.).
¶ Importar Tabela de Clientes/Fornecedores (tabela .csv)
Para casos onde não será utilizado integração ERP, umas das formas de cadastro de clientes é através a opção de Importar tabela .csv.
Dessa forma será possível criar uma tabela Excel salva em .csv para adicionar seus clientes a plataforma.
- Para podermos acessar o campo usuários, selecione o Menu lateral
- Acesse o campo de clientes/fornecedores. selecione o Clientes/fornecedores
- Acesse o campo para realizar a sincronização, selecione o Importar clientes
- Configure a planilha e os parâmetros para importação
¶ Cadastro Manual de Clientes/Fornecedores
Outra forma de criar os cadastros do seus clientes, é de forma manual, para isto, acesse o Menu Lateral ➛ Cliente/Fornecedores:
- Para podermos acessar o campo usuários, selecione o Menu lateral
- Acesse o campo de clientes/fornecedores. selecione o Clientes/fornecedores
- Acesse o campo para realizar a sincronização, selecione o Adicionar novo
Onde:
- Nome: Será a razão social do cliente;
- Fantasia: Nome fantasia do cliente (caso possua);
- CPF/CNPJ: Insira o CPF ou CNPJ do cliente;
- Tipo: O tipo deste cadastro, se cliente, fornecedor, prospect ou prestador de serviço.
- Etiquetas de atendimento: As etiquetas inseridas aqui, serão automaticamente vinculadas aos atendimentos abertos pelo cliente;
- Destacar atendimento como prioridade: Se marcado como sim, em todos os atendimentos abertos deste cliente será considerado como atendimento prioritário;
- Departamentos para aplicar prioridade: Caso seja marcada a opção de prioridade podem ser selecionados os departamentos em que essa prioridade se aplica. Caso a prioridade seja em todos os departamentos é possível deixar em branco para considerar todos os departamentos existentes;
- Observações: Caso o cliente precise de alguma observação ou orientação sobre o mesmo.
Após clicar em Salvar você pode ainda criar os contatos deste cadastro, basta acessar a aba Contatos:
O ícone referente aos clientes configurados como prioridade será exibido da seguinte forma:
¶ Criar contato
Para saber mais sobre a criação de contato, acesse o link: Criação de Leads/Contato.