¶ Criando um usuário
Na seção de Usuários, registramos os membros da equipe da empresa. Cada pessoa recebe seu próprio acesso à plataforma Opa! Suite, garantindo que esteja associada aos departamentos corretos, incluída nos grupos internos relevantes e com informações personalizadas para cada usuário. Isso facilita a organização e a gestão das informações, garantindo que cada colaborador tenha uma experiência adaptada às suas necessidades e responsabilidades.
Para podermos acessar o campo usuários, selecione o Menu lateral
Agora selecione Usuários:
Estarão sendo listados todos os usuários.
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Para criar um usuário, acesse o botão cadastrar
Ao criar um usuário, você verá várias configurações. Abaixo, será abordada cada uma delas.
¶ Aba Dados
Na aba Dados, serão fornecidas algumas informações para configurar o usuário.
Onde:
- Nome: Campo destinado ao nome do Usuário.
- E-mail: Campo destinado ao e-mail de login do usuário.
É necessário o uso de um e-mail válido para a criação do usuário.
- Senha: Campo destinado a senha de acesso do usuário,(Deve conter 8 ou mais caracteres em uma mistura de letras, números e símbolos).
- Status: Se o usário está ativo ou inativo.
- Confirmar senha: Campo destinado a confirmação da senha.
- Grupo Permissão: Campo destinado a seleção de qual grupo de permissão o usuário será vinculado.
Para saber como cadastrar um grupo de permissão acesse Grupo de permissões.
- Imagem: Campo para inserir a imagem do usuário.
A imagem do usuário não é visível ao cliente nos seguintes canais: Whatsapp, Instagram, Messenger, Telegram e Telefonia.;
Após inserir os dados do usuário, salve.
¶ Aba Departamentos
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Para adicionar departamentos aos usuários selecione no
E escolha as seguintes informações:
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- Departamentos: Selecione o departamento ao qual o usuário será vinculado.
- Notificações Push: O usuário irá receber a notificação de push informando que tem um atendimento na fila deste departamento:
- Padrão: Segue a configuração que está no departamento;
- Ativado: Irá receber a notificação push para esse departamento;
- Desativado: Não irá receber as notificações push para esse departamento.
- Recebe ligações da fila de atendimento: O usuário irá receber ligações da fila de atendimento pelo canal PABX (Telefonia):
- Padrão: Segue a configuração que está no departamento;
- Ativado: Irá receber as ligações para esse departamento;
- Desativado: Não irá receber as ligações para esse departamento.
- Responsável pelo departamento: O usuário será marcado como responsável pelo departamento, onde, com o desenvolvimento da dashboard do gestor terá acesso a dashboard do departamento para a visualização de dados.
- Padrão: Segue a configuração que está no departamento;
- Ativado: Terá acesso como responsável do departamento;
- Desativado: Não terá acesso como responsável do departamento.
- Departamento padrão: Define como departamento principal quando for abrir um novo atendimento.
Caso não possua contratado o canal da Telefonia, mantenha com a opção "Recebe ligações da fila de atendimento", como padrão
Em seguida clique em Salvar
Repita o processo se necessitar inserir mais de um departamento
¶ Aba Telefonia
Caso você possua o canal da Telefonia contratado, é necessário cadastrar as informações na aba Telefonia
Nessa aba haverá os seguintes campos a serem preenchidos:
- Ramal: Campo destinado a seleção do ramal do usuário.
- Departamento para registro de ligações efetuadas: Selecione o departamento que ficará registrado as ligações realizadas por esse usuário.
- Siga-me: O Siga-me será a configuração para o redirecionamento de chamadas, muito usada por usuários que fazem plantão. Pois, quando configuramos o siga-me, todas as ligações que chegam até esse ramal serão redirecionadas para o número adicionado no campo Telefona para contato do siga-me.
- Ativar: Utilizará o siga-me
- Desativar: Não usará o siga-me
Caso o siga-me seja utilizado, deve ser ativo nas funções gerais da telefonia, para acessar essas funções, Clique aqui.
- Telefona para contato do siga-me: Campo destinado para ser inserido o número de telefone ao qual será destinada a ligação caso utilizado a função siga-me.
- Período de siga-me: Campo destina a definição do período de atuação da função siga-me.
Para configurações de Períodos acesse: Periodos.
- Rota de saída de siga-me(Opcional): Campo destina a seleção da rota de saída para o siga-me, caso necessário o uso.
Para configuração de Rotas de saída ou Ramais acesse, Rotas de Saída, ou Ramais
¶ Aba Clientes atribuidos
Na aba de usuário é possível atribuir ou desatribuir clientes pelo formulário. Essa função é utilizada somente quando a empresa possui carterização de clientes!
Para atribuir clientes selecione o botão +:
E selecione as opções
- Cliente: Selecione o clinte que deseja carterizar
- Departamento: Selecione os departamentos que o cliente será carterizado
Para saber mais sobre o que é a carterização, leia essa documentação Carterização de clientes.
Caso deseje utilizar a carterização, além de atribuir os clientes no usuário, o parâmetro "Transferência direta para clientes atribuídos" no departamento deve estar selecionado
Caso ao salvar apareça um erro do tipo "Quantidade de usuários ultrapassou o limite contratado!", verifique no seu contrato o limite de usuários!
¶ Filtros de busca
Esses são os filtros de busca disponíveis na aba de usuários do sistema:
Sendo utilizados da seguinte forma:
- Nome: Pesquisa o usuário no sistema baseado no nome do perfil configurado.
- Email: Pesquisa o usuário no sistema baseado no e-mail configurado.
- Grupo de Permissões: Pesquisa o usuário no sistema baseado no nome do grupo de permissão que o usuário pertence.
- Status: Pesquisa o usuário no sistema baseado no status do usuário.
- Utilize a letra A para encontrar os usuários ativos
- Utilize a letra I para encontrar os usuários inativos.
Na pesquisa de grupos de permissões, utilize a mesma nomenclatura da criação do grupo.