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Fluxo de Comunicação
O processo é contínuo e automatizado, proporcionando uma experiência personalizada e eficiente, disponível 24 horas por dia. Além disso, é possível personalizar a conversa de acordo com suas preferências e o seu nicho.
Nesta wiki, vamos mostrar todas as possibilidades disponíveis em nosso fluxo de comunicação.
¶ Construindo o Fluxo de Comunicação
Para criar o fluxo de comunicação, é importante definir o que será oferecido aos clientes e quais opções ficarão disponíveis para eles.
Antes de iniciar, responda:
1. A empresa possui integração? Se não, há viabilidade para utilizar o Low Code?
2. Pretende usar o ChatGPT? Se sim, quais intenções deseja utilizar?
3. Quais serão as opções disponíveis para os clientes ao entrarem em contato com a sua empresa?
4. Para quais departamentos os clientes serão direcionados em cada opção?
Para facilitar o processo, crie um esboço do fluxo em um papel.
Acesse o Exemplo: Esboço do Fluxo
Assim que registrar todas as respostas e criar o esboço, inicie a criação.
¶ Como Importar o Fluxo de Comunicação
Com a importação, é possível inserir no sistema fluxos criados em outros projetos ou ambientes. Assim, você pode aproveitar o que já foi desenvolvido ou recuperar um fluxo perdido de um backup. Isso economiza tempo e trabalho para a criação de novos fluxos.
Para isso, acesse o Menu, Configurações:
Em seguida, selecione a aba de Importar/Exportar Registros:
Preencha as informações:
- Operação: Selecione a opção importar;
- Tipo de registros: Adicione a opção fluxo de comunicação;
- Arquivo: Insira o arquivo.
Após adicionar as informações, clique em Executar.
O arquivo selecionado deve ser em formato de JSON, e deve vir de outro Opa. Não será realizada a importação de fluxos de plataformas distintas.
¶ Como Exportar o Fluxo de Comunicação
A exportação ocorre quando você deseja compartilhar seus fluxos criados com outros usuários ou armazená-los como backup externo. Dessa forma, você pode colaborar com colegas em projetos que sejam semelhantes, ou pode fazer cópias de segurança dos fluxos fora do sistema.
Para isso, acesse o Menu, Configurações:
Em seguida, selecione a aba de Importar/Exportar Registros:
Preencha as informações:
- Operação: Selecione a opção exportar;
- Tipo de registros: Adicione a opção fluxo de comunicação;
- Arquivo: Insira o arquivo.
Após adicionar as informações, clique em Executar.
O arquivo selecionado deve ser em formato de JSON, e deve vir de outro Opa. Não será realizada a importação de fluxos de plataformas distintas.
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Editando o Fluxo de Comunicação
¶ Removendo Cards
É possível remover o card ou o conector de um card.
Para isso, acesse o Menu, e clique em Fluxo de Comunicação:
Em seguida, acesse o fluxo que deseja remover o card.
Faça a busca pela barra de pesquisa.
Assim que localizar o fluxo, acesse e clique na Lixeira do lado direito:
Ao remover o card, as conexões associadas a ele também serão removidas.
Após remover, você pode adicionar outro de sua preferência!
E para remover um conector, selecione aLixeira na linha correspondente:
Logo em seguida, receberá uma mensagem de confirmação para a remoção, confirme com um OK. Caso não queira remover clique em CANCELAR.
Quando os conectores são removidos de um card, ele permanecerá suspenso, aguardando uma nova conexão.
¶ Editando um Card
Para isso, acesse o Menu, e clique em Fluxo de Comunicação:
Em seguida, acesse o fluxo que deseja editar o card, e clique no Lápis do lado direito da tela:
Faça a edição. Assim que finalizar as alterações, clique em Salvar.
É possível fazer a alteração de acordo com o tipo de card selecionado. Por exemplo, se for uma condicional, só poderá alterar por outro tipo de condicional.
¶ Interligando os Cards
Para conectar um card ao outro, clique no Cadeado:
Logo em seguida, uma tela será exibida, selecione o card que ainda não está interligado:
Adicione o card, e clique em Salvar.
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Tipos de Cards
-
Ferramenta do sistema: São cards responsáveis por executar ações para a gestão eficiente do sistema.
-
Interação: Tem o objetivo de coletar informações dos clientes, encaminhar arquivos e disparar a política de privacidade do WhatsApp.
Os cards não são visíveis para os clientes.
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Ferramentas do Sistema
¶ Abrir Atendimento pelo WhatsApp
Atendimentos abertos fora da janela de 24 horas geram custos, conforme valores estabelecidos pela Meta.
Recomendamos adicionar uma etiqueta no atendimento para controlar o impacto financeiro e para monitorar quantos atendimentos da telefonia foram dados sequência através do canal do WhatsApp.
Essa funcionalidade permite avaliar a eficácia dos templates utilizados, reduz o tempo de espera na fila de atendimento da telefonia e proporciona uma experiência ágil e eficiente para os clientes.
Acesse o fluxo e adicione:
Preencha as informações:
- Canal do WhatsApp: Selecione o contato do WhatsApp;
- Template de mensagem: Insira o template da sua preferência;
- Fluxo de comunicação do template: Ao responder o template, o contato será direcionado para este fluxo de comunicação. Esta opção pode ser configurada no template.
- Mensagem caso o contato já esteja em atendimento: Esta mensagem já vem preenchida automaticamente.
Sugerimos que não faça a alteração da mensagem, pois a mesma passa por validação jurídica.
- Fluxo a ser executado caso não seja possível abrir o atendimento pelo WhatsApp: Selecione o fluxo desejado.
Assim que adicionadas às informações, clique em Salvar.
¶ Adicionar etiqueta
O objetivo é organizar os atendimentos, identificar diferentes tipos de solicitações, facilitar a geração de relatórios e proporcionar uma visualização clara das informações. Além disso, as etiquetas auxiliam os atendentes a priorizar os atendimentos e resolver algumas questões de forma eficiente.
Para garantir que as etiquetas estejam disponíveis no fluxo, será necessário criá-las com antecedência na seção de configuração na plataforma Opa! Suite. Acesse a wiki e saiba mais.
Acesse o fluxo que deseja incluir a etiqueta e adicione:
Assim que adicionar a etiqueta no atendimento, os atendentes terão essa visualização:
As etiquetas permanecem associadas aos atendimentos mesmo após a conclusão.
¶ Autenticação Simples
Acesse o fluxo e adicione:
Preencha as informações:
- Em Autenticação, há duas opções de escolha:
- Via CPF/CNPJ sem integração: Será utilizado por empresas que não possuem um sistema de ERP integrado com o Opa! Suite, essa validação é realizada no cadastro do cliente no próprio Opa!
- Via CPF/CNPJ com integração ERP: Para empresas que possuem um sistema ERP integrado, a validação é realizada primeiro no sistema e logo em seguida no Opa!
- Quantidade de tentativas: É o número de vezes que o usuário pode digitar o CPF/CNPJ incorretamente;
Em casos que o cadastro não for encontrado através do CPF/CNPJ, será informado como opção inválida e será solicitado o envio correto.
- Mensagem após o máximo de tentativas: É a mensagem enviada para o usuário ao atingir o máximo de tentativas ao digitar o CPF/CNPJ incorretamente;
- Fluxo a ser executado após máximo de tentativas: Insira um fluxo para executar assim que exceder o número máximo de tentativas incorretas;
- Mensagens personalizadas:
- Mensagem para pedir CPF/CNPJ: Personalize a mensagem para solicitar o CPF/CNPJ;
- Mensagem de erro para CPF/CNPJ: Adicione uma mensagem de erro para quando o CPF/CNPJ for incorreto.
Após adicionar as informações, clique em Salvar.
Assim que salvar, o card será adicionado em seu fluxo de comunicação!
¶ Auto Vincular Contato
Card responsável por confirmar se há um cadastro associado ao número de WhatsApp que entrou em contato com a plataforma.
Se existir o cadastro, o cliente é automaticamente vinculado ao contrato, caso contrário, o atendimento segue sem vínculo. Além de facilitar a gestão de contratos, principalmente em casos de aceite eletrônico, esse card garante que apenas números cadastrados sejam vinculados automaticamente.
Acesse o fluxo e adicione:
Para que o auto vínculo ocorra de maneira correta, é fundamental que o cliente entre em contato com o número de WhatsApp identificado como titular do cadastro. O que garante o funcionamento correto do processo.
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Condicional
De acordo com as configurações escolhidas para os cards mencionados, o card Condicional define a ação que o agente virtual fará em resposta às interações do usuário. Dessa forma, é possível personalizar as interações para atender às necessidades do usuário.
Ao escolher o card do tipo Condicional, selecione uma das opções abaixo:
¶ Canal
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
- Ferramenta: Selecione Condicional;
- Se: Insira a opção Canal;
- For: Selecione o canal de comunicação que deseja identificar assim que o cliente entrar em contato;
- Canal específico: Caso tenha mais que um canal, poderá selecioná-los.
Se não tiver mais de um canal do WhatsApp, Facebook, ou Instagram configurado, ao clicar no campo, ele ficará em branco.
Assim que adicionar as informações clique em Salvar.
¶ Filial
Acesse o fluxo que deseja e adicione a condicional Filial
No campo Filial, vincule a filial que deseja e pode salvar
¶ Período
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
- Ferramenta: Selecione Condicional;
- Se: Insira a opção Período;
- For: Será listado os períodos cadastrados.
Assim que adicionar as informações, clique em Salvar.
Caso não tenha cadastrado os horários de atendimento, acesse a Wiki Períodos de Atendimento.
¶ Etiqueta do atendimento
Acesse o fluxo que deseja e adicione a condicional Etiqueta do Atendimento
Vincule as etiqueta desejada, e na sequencia pode salvar
Observação: Quando, mais de uma etiqueta for selecionada, a condicional verificará se ao menos uma delas está vinculada ao cliente ou contato para prosseguir com o fluxo.
¶ Tipo de Cadastro
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
- Ferramenta: Selecione Condicional;
- Se: Insira a opção Tipo de Cadastro;
- For: Selecione o tipo de cadastro que deseja fazer o filtro.
Assim que adicionar as informações, clique em Salvar.
¶ Turno
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
- Ferramenta: Selecione Condicional;
- Se: Insira a opção Turno;
- For: Selecione um dos turnos listados.
Assim que adicionar as informações, clique em Salvar.
¶ Variável
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
- Ferramenta: Selecione Condicional;
- Se: Insira a opção Variável;
- For: Selecione a variável correspondente.
Assim que adicionar as informações, clique em Salvar.
¶ Variável Dinâmica
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
- Ferramenta: Selecione Condicional;
- Variável: Selecione a variável criada;
Primeira mensagem do contato;
Protocolo;
Nome do usuário;
Nome do cliente/fornecedor;
Telefone contato;
Nome da empresa;
Nome do atendente;
Nome do departamento.
- Condição:
- Contém: Quando a resposta contém algum dado específico;
- Existe: Quando a resposta existe, ou seja, tem algum conteúdo;
- Igual á: Quando a resposta é igual à descrição fornecida;
- Maior que: Quando a resposta for maior que um valor;
- Menor que: Quando a resposta for menor que um valor;
- Maior ou igual á: Quando a resposta for maior ou igual há um valor;
- Menor ou igual á: Quando a resposta for menor ou igual há um valor; - Valor: Adicione o valor.
Assim que adicionar as informações, clique em Salvar.
Este card exige a configuração de dois caminhos. O caminho marcado como representa a decisão negativa, do outro lado, o caminho marcado como é a rota correspondente à decisão positiva, sendo a opção correta.
¶ Origem do Atendimento
Dessa forma, é possível coletar métricas específicas desses atendimentos, podendo fazer a análise pelo Looker Studio. Isso torna a experiência mais personalizada e contribui para a eficácia das campanhas publicitárias.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
- Ferramenta: Selecione Condicional;
- Se: Insira a opção Origem do atendimento;
- For: Selecione o canal do anúncio.
Assim que adicionar as informações, clique em Salvar.
Abaixo estão os demais cards disponíveis:
¶ Conta
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
-
Conta: Selecione uma das opções:
-
Adicionar conta: É possível vincular uma conta de outro CPF/CNPJ;
O card de Adicionar conta, é útil para clientes que têm a necessidade de acessar mais de uma conta pela plataforma, como, por exemplo, para pegar faturas de dois cadastros diferentes. Isso torna a navegação mais eficiente.
- Trocar conta: Permite alternar entre contas vinculadas ao número de telefone que está em contato, que foi associado com a utilização do card de adicionar conta. Dessa maneira, os usuários poderão trocar de conta com mais facilidade, tendo uma experiência mais rápida e personalizada.
Assim que selecionar uma das opções, clique em Salvar.
¶ Criar Delay
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
- Ferramenta: Selecione Criar Delay;
- Delay: Insira algum dos valores pré-definidos.
Assim que preencher o tempo desejado, clique em Salvar.
¶ Desviar Ligação
Utilize esse card somente se tiver o serviço da Telefonia contratado.
Utilize para encaminhar chamadas telefônicas para um número específico. Por exemplo, se todas as ligações vão para a central da empresa, e nos finais de semana a equipe de plantão trabalha remotamente, sem o acesso ao telefone principal, a opção de desviar ligação se torna excepcional.
Dessa forma, será possível redirecionar as chamadas para outro número de telefone de sua preferência e garantir que os seus clientes não fiquem sem respostas.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
- Ferramenta: Selecione Desviar Ligação;
- Número de telefone: Insira o número para onde a ligação será desviada;
- Rota de saída: Defina uma rota de saída para direcionar a chamada desviada.
A inserção da rota de saída é opcional.
Assim que adicionar as informações, clique em Salvar.
¶ Enviar Notificação
Por exemplo, ao criar um fluxo no departamento financeiro com a opção Cancelamento, você pode enviar uma notificação aos atendentes antes mesmo da transferência do atendimento para o departamento correspondente, alertando sobre a solicitação do cliente.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
- Ferramenta: Selecione Enviar Notificação;
- Grupos: Adicione o grupo que deseja encaminhar a notificação;
- Mensagem da notificação: Insira a mensagem para notificar o grupo, para a comunicação ser eficaz entre as equipes e a resposta ser adequada às necessidades dos clientes.
Além disso, você pode utilizar as variáveis para inserir informações automaticamente na mensagem, para encaminhar ao grupo interno.
-
As variáveis disponíveis são:
-
Protocolo: Adiciona na mensagem o protocolo referente ao atendimento em andamento;
-
Nome do usuário: Insere na mensagem o nome referente ao contato do cliente. O nome do contato será o mesmo registrado no WhatsApp ou Telegram, por exemplo;
-
Nome do Cliente/Fornecedor: Adiciona na mensagem o nome do Cliente ou Fornecedor;
Caso o contato não esteja vinculado a nem um Cliente ou Fornecedor, será adicionada a palavra Cliente.
-
Telefone Contato: Essa variável é utilizada para informar ao grupo interno o número do cliente que entrou em contato, facilitando a busca do atendimento.
-
Nome da Empresa: Insere na mensagem o nome da empresa;
-
Nome do atendente: Adiciona na mensagem o nome do atendente que está responsável pelo atendimento.
Assim que adicionar as informações, clique em Salvar.
¶ Identificar Intenção
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
- Ferramenta: Selecione Identificar Intenção;
- Pergunta: Insira uma pergunta para identificar a necessidade do cliente;
- Mensagem de erro: Adicione a mensagem e ela será enviada caso não seja possível identificar a escolha do cliente;
- Quantidade de tentativas: É o máximo de vezes que o cliente pode explicar qual são suas necessidades;
- Mensagem após máximo de tentativas: Essa mensagem será enviada ao cliente assim que ele atingir o máximo de tentativas;
- Fluxo a ser executado após máximo de tentativas: Após o máximo de tentativas o cliente será direcionado ao fluxo adicionado.
Caso o cliente não escreva no chat ou não consiga se expressar da melhor forma para tratar com um modelo de IA, será direcionado para o fluxo após o máximo de tentativas, ou seja, os clientes não ficarão presos no agente virtual!
Assim que adicionar as informações, clique em Salvar.
Caso queira saber mais sobre a Integração com o ChatGPT acesse a Wiki.
¶
Integração ERP
Dessa forma, é possível manter os dados sincronizados entre diferentes plataformas, garantindo que as informações sejam confiáveis e precisas.
Confira as integrações disponíveis abaixo:
¶ IXC Provedor
Para saber mais acesse Wiki IXC Provedor.
Ações disponíveis através da integração:
-
¶ Segunda via da Cobrança:
Essa opção permite o envio da segunda via do boleto aos clientes, sem precisar passar por um atendente humano. Ao utilizar essa opção, será solicitado o CPF/CNPJ do cliente, caso não esteja vinculado ao perfil cadastrado. Se o reconhecimento já foi realizado, o sistema não pedirá os dados novamente.
Para clientes que possuem mais de um contrato, o sistema encaminha uma solicitação para selecionar o contrato desejado, enviando a fatura correspondente. Isso permite uma escolha personalizada e proporciona uma experiência de pagamento eficiente.
O pagamento será conforme a configuração interna do ERP, podendo ser efetuado por meio de boleto, Pix, ou QR Code.
A opção Pix estará disponível somente se a empresa possuir integração com um banco que disponibiliza Pix copia e cola no boleto.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
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Quantidade de tentativas:
Adicione o máximo de vezes que o usuário pode digitar o CPF/CNPJ incorretamente; -
Mensagem após máximo de tentativas:
Insira a mensagem que será enviada ao usuário após atingir o máximo de tentativas ao digitar o CPF/CNPJ incorreto; -
Fluxo a ser executado após máximo de tentativas:
Selecione o fluxo a ser executado após atingir o máximo de tentativas.
Assim que adicionadas as informações, clique em Salvar.
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¶ Nota Fiscal:
Card responsável por enviar a nota fiscal ao cliente sem a necessidade de passar por um atendente humano. Ao utilizar este recurso, é solicitado o CPF/CNPJ do cliente, caso não esteja vinculado ao perfil cadastrado. Se o reconhecimento já foi realizado, o sistema não pedirá os dados novamente.
Para clientes que possuem mais de um contrato, o sistema encaminha uma solicitação para selecionar o contrato desejado, enviado a nota correspondente. Essa funcionalidade oferece uma experiência ágil e simplifica o processo de emissão de notas fiscais.
Este recurso é válido somente para notas fiscais do tipo NF.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
-
Quantidade de tentativas:
Adicione o máximo de vezes que o usuário pode digitar o CPF/CNPJ incorretamente; -
Mensagem após máximo de tentativas:
Insira a mensagem que será enviada ao usuário após atingir o máximo de tentativas ao digitar o CPF/CNPJ incorreto; -
Fluxo a ser executado após máximo de tentativas:
Selecione o fluxo a ser executado após atingir o máximo de tentativas.
Assim que adicionadas as informações, clique em Salvar.
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¶ Desbloqueio de Confiança:
Tem o objetivo de executar o desbloqueio de conexão do cliente, conforme a configuração do ERP. Ao utilizar este recurso, é solicitado o CPF/CNPJ do cliente, caso não esteja vinculado ao perfil cadastrado. Se o reconhecimento já foi realizado, o sistema não pedirá os dados novamente.
Ao selecionar esta opção, o sistema verifica automaticamente os contratos do cliente, analisa o status do contrato e a possibilidade de desbloqueio. Caso já tenha realizado o desbloqueio no mês atual, é informada a data para usá-lo novamente. Se já utilizou o desbloqueio, é recomendado adicionar um card no fluxo para encaminhá-lo a um atendimento humano. Isso proporciona uma gestão eficiente e uma melhor experiência para o cliente.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
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Quantidade de tentativas:
Adicione o máximo de vezes que o usuário pode digitar o CPF/CNPJ incorretamente; -
Mensagem após máximo de tentativas:
Insira a mensagem que será enviada ao usuário após atingir o máximo de tentativas ao digitar o CPF/CNPJ incorreto; -
Fluxo a ser executado após máximo de tentativas:
Selecione o fluxo a ser executado após atingir o máximo de tentativas.
Assim que adicionadas as informações, clique em Salvar.
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¶ Liberação de Redução de Velocidade:
Esse card tem o objetivo de restabelecer a conexão para clientes que enfrentam restrições, resultando a limitação na velocidade da conexão. Ao utilizar este recurso, é solicitado o CPF/CNPJ do cliente, caso não esteja vinculado ao perfil cadastrado. Se o reconhecimento já foi realizado, o sistema não pedirá os dados novamente.
Ao selecionar esta opção, o sistema verifica automaticamente os contratos do cliente e analisa se está com o status de velocidade reduzida, permitindo a liberação sem a necessidade de um atendimento humano. A conexão é restabelecida rapidamente, proporcionando uma experiência fluida aos clientes.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
-
Quantidade de tentativas:
Adicione o máximo de vezes que o usuário pode digitar o CPF/CNPJ incorretamente; -
Mensagem após máximo de tentativas:
Insira a mensagem que será enviada ao usuário após atingir o máximo de tentativas ao digitar o CPF/CNPJ incorreto; -
Fluxo a ser executado após máximo de tentativas:
Selecione o fluxo a ser executado após atingir o máximo de tentativas.
Assim que adicionadas as informações, clique em Salvar.
-
¶ Diagnóstico:
Realiza uma verificação no sistema conforme a configuração da condicional, fazendo uma análise se o cliente está ativo, inativo, com o financeiro em atraso, utilizando o desbloqueio de confiança entre outras variáveis de diagnóstico de conexão.
Ao utilizar este recurso, é solicitado o CPF/CNPJ do cliente, caso não esteja vinculado ao perfil cadastrado. Se o reconhecimento já foi realizado, o sistema não pedirá os dados novamente.
Sempre que utilizar o Diagnóstico, é preciso conectar o card condicional com a ação desejada.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
-
Quantidade de tentativas:
Adicione o máximo de vezes que o usuário pode digitar o CPF/CNPJ incorretamente; -
Mensagem após máximo de tentativas:
Insira a mensagem que será enviada ao usuário após atingir o máximo de tentativas ao digitar o CPF/CNPJ incorreto; -
Fluxo a ser executado após máximo de tentativas:
Selecione o fluxo a ser executado após atingir o máximo de tentativas; -
Variável: Será adicionado automaticamente.
Assim que adicionadas as informações, clique em Salvar.
Para saber os tipos de diagnósticos acesse a Wiki.
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¶ Aceite Eletrônico:
Através desse recurso os clientes podem assinar contratos de forma digital. Para isso, será necessário utilizar o card de Auto Vincular Contato para validar e autorizar a assinatura eletrônica.
Quando essa opção é escolhida, o sistema verifica automaticamente o status do contrato. Se estiver registrado como Aguardando Assinatura, o cliente recebe o contrato em formato de PDF. Logo em seguida, é solicitada a validação das informações, por meio do menu com a opção Sim.
Após a confirmação, a conexão é liberada automaticamente, o status do contrato é atualizado para Ativo e o cliente recebe uma notificação de confirmação.
É fundamental utilizar o card de Auto Vincular Contato, pois é responsável por validar o número cadastrado para o procedimento.
Caso o cliente tente usar um número diferente do registrado no ERP, ele receberá uma notificação para utilizar o número correto, caso contrário, o procedimento não poderá ser concluído.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
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Quantidade de tentativas:
Adicione o máximo de vezes que o usuário pode digitar o CPF/CNPJ incorretamente; -
Mensagem após máximo de tentativas:
Insira a mensagem que será enviada ao usuário após atingir o máximo de tentativas ao digitar o CPF/CNPJ incorreto; -
Fluxo a ser executado após máximo de tentativas:
Selecione o fluxo a ser executado após atingir o máximo de tentativas;
Os campos de Texto de ajuda para aceite, Texto de confirmação 1, Texto de confirmação 2 e Mensagem de sucesso, vêm preenchidos com base em Validação Jurídica, sendo assim, não recomendamos a alteração dos mesmos.
Assim que adicionadas as informações, clique em Salvar.
Para saber mais sobre a validade jurídica do aceite eletrônico acesse a Wiki.
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¶ Abrir Atendimento:
Através desse card é possível abrir um atendimento no ERP integrado à plataforma, conforme as opções pré-configuradas.
Ao utilizar este recurso, é solicitado o CPF/CNPJ do cliente, caso não esteja vinculado ao perfil cadastrado. Se o reconhecimento já foi realizado, o sistema não pedirá os dados novamente.
Antes de utilizar essa opção, é necessário configurar no IXC Provedor os departamentos e assuntos. Isso facilita o processo de abertura de atendimento e melhora o acesso às informações.
Para que os departamentos do IXC Provedor estejam disponíveis como opção para o cliente ao abrir atendimento no fluxo, é necessário acessar o departamento no IXC e habilitar a opção Presta Atendimento Externo.
Esse campo controla a exibição do departamento no card de abertura de atendimento. Se estiver desmarcada, a opção para abrir atendimento não será exibida no fluxo.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
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Quantidade de tentativas:
Adicione o máximo de vezes que o usuário pode digitar o CPF/CNPJ incorretamente; -
Mensagem após máximo de tentativas:
Insira a mensagem que será enviada ao usuário após atingir o máximo de tentativas ao digitar o CPF/CNPJ incorreto; -
Fluxo a ser executado após máximo de tentativas:
Selecione o fluxo a ser executado após atingir o máximo de tentativas;
O campo de Mensagem para pedir o assunto do atendimento, vem preenchido com base em Validação Jurídica, sendo assim, não recomendamos a alteração.
Assim que adicionadas às informações, clique em Salvar.
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¶ Autenticação por Dois Fatores:
Essa funcionalidade tem o objetivo de oferecer mais segurança na autenticação do cliente.
Ao utilizar este recurso, é solicitado o CPF/CNPJ do cliente, e o login e senha da Central do Assinante. O que previne tentativas de acessos não autorizados às contas dos clientes.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
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Quantidade de tentativas:
Adicione o máximo de vezes que o usuário pode digitar o CPF/CNPJ incorretamente; -
Mensagem após máximo de tentativas:
Insira a mensagem que será enviada ao usuário após atingir o máximo de tentativas ao digitar o CPF/CNPJ incorreto; -
Fluxo a ser executado após máximo de tentativas:
Selecione o fluxo a ser executado após atingir o máximo de tentativas;
Em relação à Primeira e Segunda Fase de Autenticação, os dados vêm preenchidos com base em Validação jurídica, sendo assim, não recomendamos a alteração.
Assim que adicionadas às informações, clique em Salvar.
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¶ Alterar Login e Senha do Roteador:
Permite que os clientes que adquiriram o produto ACS junto ao IXC, alterem a senha do roteador. Para a integração funcionar corretamente, será necessário selecionar a opção Alterar login e senha do roteador, no IXC.
Com essa funcionalidade, os clientes podem mudar a senha do roteador pela plataforma de maneira simples e rápida.
Para utilizar essa opção é necessário adquirir o produto ACS junto ao IXC, para garantir a operacionalidade do recurso.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
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Quantidade de tentativas:
Adicione o máximo de vezes que o usuário pode digitar o CPF/CNPJ incorretamente; -
Mensagem após máximo de tentativas:
Insira a mensagem que será enviada ao usuário após atingir o máximo de tentativas ao digitar o CPF/CNPJ incorreto; -
Fluxo a ser executado após máximo de tentativas:
Selecione o fluxo a ser executado após atingir o máximo de tentativas;
Em Configurações de Rede Wi-Fi, as mensagens já vêm preenchidas com base em Validação jurídica, sendo assim, não recomendamos a alteração.
Assim que adicionadas às informações, clique em Salvar.
Somente senhas com mais de 8 caracteres serão aceitas nesta integração!
¶ Beesweb
Para saber mais sobre a integração acesse Wiki Beesweb.
Ações disponíveis através da integração:
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¶ Segunda Via de Cobrança:
Essa opção permite o envio da segunda via do boleto aos clientes, sem precisar passar por um atendente humano. Ao utilizar essa opção, será solicitado o CPF/CNPJ do cliente, caso não esteja vinculado ao perfil cadastrado. Se o reconhecimento já foi realizado, o sistema não pedirá os dados novamente.
Para clientes que possuem mais de um contrato, o sistema encaminha uma solicitação para selecionar o contrato desejado, enviando a fatura correspondente. Isso permite uma escolha personalizada e proporciona uma experiência de pagamento eficiente.
O método de pagamento segue a configuração interna do ERP, podendo ser efetuado por meio de boleto, Pix ou QR Code.
O cliente poderá escolher a opção Pix, somente se a empresa possuir integração com um banco que disponibiliza essa opção no boleto.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
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Quantidade de tentativas:
Adicione o máximo de vezes que o usuário pode digitar o CPF/CNPJ incorretamente; -
Mensagem após máximo de tentativas:
Insira a mensagem que será enviada ao usuário após atingir o máximo de tentativas ao digitar o CPF/CNPJ incorreto; -
Fluxo a ser executado após máximo de tentativas:
Selecione o fluxo a ser executado após atingir o máximo de tentativas.
Assim que adicionadas às informações, clique em Salvar.
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¶ Desbloqueio de Confiança:
Tem o objetivo de executar o desbloqueio de conexão do cliente, conforme a configuração do ERP. Ao utilizar este recurso, é solicitado o CPF/CNPJ do cliente, caso não esteja vinculado ao perfil cadastrado. Se o reconhecimento já foi realizado, o sistema não pedirá os dados novamente.
Ao selecionar esta opção, o sistema verifica automaticamente os contratos do cliente, analisa o status do contrato e a possibilidade de desbloqueio. Caso já tenha realizado o desbloqueio no mês atual, é informada a data para usá-lo novamente. Se já utilizou o desbloqueio, é recomendado adicionar um card no fluxo para encaminhá-lo a um atendimento humano. Isso proporciona uma gestão eficiente e uma melhor experiência para o cliente.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
-
Quantidade de tentativas:
Adicione o máximo de vezes que o usuário pode digitar o CPF/CNPJ incorretamente; -
Mensagem após máximo de tentativas:
Insira a mensagem que será enviada ao usuário após atingir o máximo de tentativas ao digitar o CPF/CNPJ incorreto; -
Fluxo a ser executado após máximo de tentativas:
Selecione o fluxo a ser executado após atingir o máximo de tentativas.
Assim que adicionadas às informações, clique em Salvar.
¶ Adapter
Para saber mais sobre a integração acesse Wiki Adapter.
Ações disponíveis através da integração:
-
¶ Segunda Via de Cobrança:
Essa opção permite o envio da segunda via do boleto aos clientes, sem precisar passar por um atendente humano. Ao utilizar essa opção, será solicitado o CPF/CNPJ do cliente, caso não esteja vinculado ao perfil cadastrado. Se o reconhecimento já foi realizado, o sistema não pedirá os dados novamente.
Para clientes que possuem mais de um contrato, o sistema encaminha uma solicitação para selecionar o contrato desejado, enviando a fatura correspondente. Isso permite uma escolha personalizada e proporciona uma experiência de pagamento eficiente.
O método de pagamento segue a configuração interna do ERP, podendo ser efetuado por meio de boleto, Pix ou QR Code.
O cliente poderá escolher a opção Pix, somente se a empresa possuir integração com um banco que disponibiliza essa opção no boleto.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
-
Quantidade de tentativas:
Adicione o máximo de vezes que o usuário pode digitar o CPF/CNPJ incorretamente; -
Mensagem após máximo de tentativas:
Insira a mensagem que será enviada ao usuário após atingir o máximo de tentativas ao digitar o CPF/CNPJ incorreto; -
Fluxo a ser executado após máximo de tentativas:
Selecione o fluxo a ser executado após atingir o máximo de tentativas.
Assim que adicionadas às informações, clique em Salvar.
-
¶ Desbloqueio de Confiança:
Tem o objetivo de executar o desbloqueio de conexão do cliente, conforme a configuração do ERP. Ao utilizar este recurso, é solicitado o CPF/CNPJ do cliente, caso não esteja vinculado ao perfil cadastrado. Se o reconhecimento já foi realizado, o sistema não pedirá os dados novamente.
Ao selecionar esta opção, o sistema verifica automaticamente os contratos do cliente, analisa o status do contrato e a possibilidade de desbloqueio. Caso já tenha realizado o desbloqueio no mês atual, é informada a data para usá-lo novamente. Se já utilizou o desbloqueio, é recomendado adicionar um card no fluxo para encaminhá-lo a um atendimento humano. Isso proporciona uma gestão eficiente e uma melhor experiência para o cliente.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
-
Quantidade de tentativas:
Adicione o máximo de vezes que o usuário pode digitar o CPF/CNPJ incorretamente; -
Mensagem após máximo de tentativas:
Insira a mensagem que será enviada ao usuário após atingir o máximo de tentativas ao digitar o CPF/CNPJ incorreto; -
Fluxo a ser executado após máximo de tentativas:
Selecione o fluxo a ser executado após atingir o máximo de tentativas.
Assim que adicionadas as informações, clique em Salvar.
¶ Mk-Auth
Para saber mais sobre a integração acesse Wiki Mk-Auth.
Ações disponíveis através da integração:
-
¶ Segunda Via de Cobrança:
Essa opção permite o envio da segunda via do boleto aos clientes, sem precisar passar por um atendente humano. Ao utilizar essa opção, será solicitado o CPF/CNPJ do cliente, caso não esteja vinculado ao perfil cadastrado. Se o reconhecimento já foi realizado, o sistema não pedirá os dados novamente.
Para clientes que possuem mais de um contrato, o sistema encaminha uma solicitação para selecionar o contrato desejado, enviando a fatura correspondente. Isso permite uma escolha personalizada e proporciona uma experiência de pagamento eficiente.
O método de pagamento segue a configuração interna do ERP, podendo ser efetuado por meio de boleto, Pix ou QR Code.
O cliente poderá escolher a opção Pix, somente se a empresa possuir integração com um banco que disponibiliza essa opção no boleto.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
-
Quantidade de tentativas:
Adicione o máximo de vezes que o usuário pode digitar o CPF/CNPJ incorretamente; -
Mensagem após máximo de tentativas:
Insira a mensagem que será enviada ao usuário após atingir o máximo de tentativas ao digitar o CPF/CNPJ incorreto; -
Fluxo a ser executado após máximo de tentativas:
Selecione o fluxo a ser executado após atingir o máximo de tentativas.
Assim que adicionadas as informações, clique em Salvar.
¶ Mk- Solutions
Para saber mais sobre a integração acesse Wiki Mk- Solutions.
Ações disponíveis através da integração:
-
¶ Segunda Via de Cobrança:
Essa opção permite o envio da segunda via do boleto aos clientes, sem precisar passar por um atendente humano. Ao utilizar essa opção, será solicitado o CPF/CNPJ do cliente, caso não esteja vinculado ao perfil cadastrado. Se o reconhecimento já foi realizado, o sistema não pedirá os dados novamente.
Para clientes que possuem mais de um contrato, o sistema encaminha uma solicitação para selecionar o contrato desejado, enviando a fatura correspondente. Isso permite uma escolha personalizada e proporciona uma experiência de pagamento eficiente.
O método de pagamento segue a configuração interna do ERP, podendo ser efetuado por meio de boleto, Pix ou QR Code.
O cliente poderá escolher a opção Pix, somente se a empresa possuir integração com um banco que disponibiliza essa opção no boleto.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
-
Quantidade de tentativas:
Adicione o máximo de vezes que o usuário pode digitar o CPF/CNPJ incorretamente; -
Mensagem após máximo de tentativas:
Insira a mensagem que será enviada ao usuário após atingir o máximo de tentativas ao digitar o CPF/CNPJ incorreto; -
Fluxo a ser executado após máximo de tentativas:
Selecione o fluxo a ser executado após atingir o máximo de tentativas.
Assim que adicionadas as informações, clique em Salvar.
-
¶ Desbloqueio de Confiança:
Tem o objetivo de executar o desbloqueio de conexão do cliente, conforme a configuração do ERP. Ao utilizar este recurso, é solicitado o CPF/CNPJ do cliente, caso não esteja vinculado ao perfil cadastrado. Se o reconhecimento já foi realizado, o sistema não pedirá os dados novamente.
Ao selecionar esta opção, o sistema verifica automaticamente os contratos do cliente, analisa o status do contrato e a possibilidade de desbloqueio. Caso já tenha realizado o desbloqueio no mês atual, é informada a data para usá-lo novamente. Se já utilizou o desbloqueio, é recomendado adicionar um card no fluxo para encaminhá-lo a um atendimento humano. Isso proporciona uma gestão eficiente e uma melhor experiência para o cliente.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
-
Quantidade de tentativas:
Adicione o máximo de vezes que o usuário pode digitar o CPF/CNPJ incorretamente; -
Mensagem após máximo de tentativas:
Insira a mensagem que será enviada ao usuário após atingir o máximo de tentativas ao digitar o CPF/CNPJ incorreto; -
Fluxo a ser executado após máximo de tentativas:
Selecione o fluxo a ser executado após atingir o máximo de tentativas.
Assim que adicionadas as informações, clique em Salvar.
-
¶ Diagnóstico:
Realiza uma verificação no sistema conforme a configuração da condicional, fazendo uma análise se o cliente está ativo, inativo, com o financeiro em atraso, utilizando o desbloqueio de confiança entre outras variáveis de diagnóstico de conexão.
Ao utilizar este recurso, é solicitado o CPF/CNPJ do cliente, caso não esteja vinculado ao perfil cadastrado. Se o reconhecimento já foi realizado, o sistema não pedirá os dados novamente.
Sempre que utilizar o Diagnóstico, é preciso conectar o card condicional com a ação desejada.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
-
Quantidade de tentativas:
Adicione o máximo de vezes que o usuário pode digitar o CPF/CNPJ incorretamente; -
Mensagem após máximo de tentativas:
Insira a mensagem que será enviada ao usuário após atingir o máximo de tentativas ao digitar o CPF/CNPJ incorreto; -
Fluxo a ser executado após máximo de tentativas:
Selecione o fluxo a ser executado após atingir o máximo de tentativas; -
Variável: Será adicionado automaticamente.
Assim que adicionadas as informações, clique em Salvar.
Para saber os tipos de diagnósticos acesse a Wiki.
¶ SGP
Para saber mais sobre a integração acesse Wiki SGP.
Ações disponíveis através da integração:
-
¶ Segunda Via de Cobrança:
Essa opção permite o envio da segunda via do boleto aos clientes, sem precisar passar por um atendente humano. Ao utilizar essa opção, será solicitado o CPF/CNPJ do cliente, caso não esteja vinculado ao perfil cadastrado. Se o reconhecimento já foi realizado, o sistema não pedirá os dados novamente.
Para clientes que possuem mais de um contrato, o sistema encaminha uma solicitação para selecionar o contrato desejado, enviando a fatura correspondente. Isso permite uma escolha personalizada e proporciona uma experiência de pagamento eficiente.
O método de pagamento segue a configuração interna do ERP, podendo ser efetuado por meio de boleto, Pix ou QR Code.
O cliente poderá escolher a opção Pix, somente se a empresa possuir integração com um banco que disponibiliza essa opção no boleto.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
-
Quantidade de tentativas:
Adicione o máximo de vezes que o usuário pode digitar o CPF/CNPJ incorretamente; -
Mensagem após máximo de tentativas:
Insira a mensagem que será enviada ao usuário após atingir o máximo de tentativas ao digitar o CPF/CNPJ incorreto; -
Fluxo a ser executado após máximo de tentativas:
Selecione o fluxo a ser executado após atingir o máximo de tentativas.
Assim que adicionadas as informações, clique em Salvar.
-
¶ Desbloqueio de Confiança:
Tem o objetivo de executar o desbloqueio de conexão do cliente, conforme a configuração do ERP. Ao utilizar este recurso, é solicitado o CPF/CNPJ do cliente, caso não esteja vinculado ao perfil cadastrado. Se o reconhecimento já foi realizado, o sistema não pedirá os dados novamente.
Ao selecionar esta opção, o sistema verifica automaticamente os contratos do cliente, analisa o status do contrato e a possibilidade de desbloqueio. Caso já tenha realizado o desbloqueio no mês atual, é informada a data para usá-lo novamente. Se já utilizou o desbloqueio, é recomendado adicionar um card no fluxo para encaminhá-lo a um atendimento humano. Isso proporciona uma gestão eficiente e uma melhor experiência para o cliente.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
-
Quantidade de tentativas:
Adicione o máximo de vezes que o usuário pode digitar o CPF/CNPJ incorretamente; -
Mensagem após máximo de tentativas:
Insira a mensagem que será enviada ao usuário após atingir o máximo de tentativas ao digitar o CPF/CNPJ incorreto; -
Fluxo a ser executado após máximo de tentativas:
Selecione o fluxo a ser executado após atingir o máximo de tentativas.
Assim que adicionadas as informações, clique em Salvar.
¶ Synsuite
Para saber mais sobre a integração acesse Wiki Synsuite.
Ações disponíveis através da integração:
-
¶ Segunda Via de Cobrança:
Essa opção permite o envio da segunda via do boleto aos clientes, sem precisar passar por um atendente humano. Ao utilizar essa opção, será solicitado o CPF/CNPJ do cliente, caso não esteja vinculado ao perfil cadastrado. Se o reconhecimento já foi realizado, o sistema não pedirá os dados novamente.
Para clientes que possuem mais de um contrato, o sistema encaminha uma solicitação para selecionar o contrato desejado, enviando a fatura correspondente. Isso permite uma escolha personalizada e proporciona uma experiência de pagamento eficiente.
O método de pagamento segue a configuração interna do ERP, podendo ser efetuado por meio de boleto, Pix ou QR Code.
O cliente poderá escolher a opção Pix, somente se a empresa possuir integração com um banco que disponibiliza essa opção no boleto.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
-
Quantidade de tentativas:
Adicione o máximo de vezes que o usuário pode digitar o CPF/CNPJ incorretamente; -
Mensagem após máximo de tentativas:
Insira a mensagem que será enviada ao usuário após atingir o máximo de tentativas ao digitar o CPF/CNPJ incorreto; -
Fluxo a ser executado após máximo de tentativas:
Selecione o fluxo a ser executado após atingir o máximo de tentativas.
Assim que adicionadas as informações, clique em Salvar.
-
¶ Desbloqueio de Confiança:
Tem o objetivo de executar o desbloqueio de conexão do cliente, conforme a configuração do ERP. Ao utilizar este recurso, é solicitado o CPF/CNPJ do cliente, caso não esteja vinculado ao perfil cadastrado. Se o reconhecimento já foi realizado, o sistema não pedirá os dados novamente.
Ao selecionar esta opção, o sistema verifica automaticamente os contratos do cliente, analisa o status do contrato e a possibilidade de desbloqueio. Caso já tenha realizado o desbloqueio no mês atual, é informada a data para usá-lo novamente. Se já utilizou o desbloqueio, é recomendado adicionar um card no fluxo para encaminhá-lo a um atendimento humano. Isso proporciona uma gestão eficiente e uma melhor experiência para o cliente.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
-
Quantidade de tentativas:
Adicione o máximo de vezes que o usuário pode digitar o CPF/CNPJ incorretamente; -
Mensagem após máximo de tentativas:
Insira a mensagem que será enviada ao usuário após atingir o máximo de tentativas ao digitar o CPF/CNPJ incorreto; -
Fluxo a ser executado após máximo de tentativas:
Selecione o fluxo a ser executado após atingir o máximo de tentativas.
Assim que adicionadas as informações, clique em Salvar.
¶ Controllr
Para saber mais sobre a integração acesse Wiki Controllr.
Ações disponíveis através da integração:
-
¶ Segunda Via de Cobrança:
Essa opção permite o envio da segunda via do boleto aos clientes, sem precisar passar por um atendente humano. Ao utilizar essa opção, será solicitado o CPF/CNPJ do cliente, caso não esteja vinculado ao perfil cadastrado. Se o reconhecimento já foi realizado, o sistema não pedirá os dados novamente.
Para clientes que possuem mais de um contrato, o sistema encaminha uma solicitação para selecionar o contrato desejado, enviando a fatura correspondente. Isso permite uma escolha personalizada e proporciona uma experiência de pagamento eficiente.
O método de pagamento segue a configuração interna do ERP, podendo ser efetuado por meio de boleto, Pix ou QR Code.
O cliente poderá escolher a opção Pix, somente se a empresa possuir integração com um banco que disponibiliza essa opção no boleto.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
-
Quantidade de tentativas:
Adicione o máximo de vezes que o usuário pode digitar o CPF/CNPJ incorretamente; -
Mensagem após máximo de tentativas:
Insira a mensagem que será enviada ao usuário após atingir o máximo de tentativas ao digitar o CPF/CNPJ incorreto; -
Fluxo a ser executado após máximo de tentativas:
Selecione o fluxo a ser executado após atingir o máximo de tentativas.
Assim que adicionadas as informações, clique em Salvar.
-
¶ Diagnóstico:
Realiza uma verificação no sistema conforme a configuração da condicional, fazendo uma análise se o cliente está ativo, inativo, com o financeiro em atraso, utilizando o desbloqueio de confiança entre outras variáveis de diagnóstico de conexão.
Ao utilizar este recurso, é solicitado o CPF/CNPJ do cliente, caso não esteja vinculado ao perfil cadastrado. Se o reconhecimento já foi realizado, o sistema não pedirá os dados novamente.
Sempre que utilizar o Diagnóstico, é preciso conectar o card condicional com a ação desejada.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
-
Quantidade de tentativas:
Adicione o máximo de vezes que o usuário pode digitar o CPF/CNPJ incorretamente; -
Mensagem após máximo de tentativas:
Insira a mensagem que será enviada ao usuário após atingir o máximo de tentativas ao digitar o CPF/CNPJ incorreto; -
Fluxo a ser executado após máximo de tentativas:
Selecione o fluxo a ser executado após atingir o máximo de tentativas; -
Variável: Será adicionado automaticamente.
Assim que adicionadas as informações, clique em Salvar.
Para saber os tipos de diagnósticos acesse a Wiki.
¶ Hubsoft
Para saber mais sobre a integração acesse Wiki Hubsoft.
Ações disponíveis através da integração:
-
¶ Segunda Via de Cobrança:
Essa opção permite o envio da segunda via do boleto aos clientes, sem precisar passar por um atendente humano. Ao utilizar essa opção, será solicitado o CPF/CNPJ do cliente, caso não esteja vinculado ao perfil cadastrado. Se o reconhecimento já foi realizado, o sistema não pedirá os dados novamente.
Para clientes que possuem mais de um contrato, o sistema encaminha uma solicitação para selecionar o contrato desejado, enviando a fatura correspondente. Isso permite uma escolha personalizada e proporciona uma experiência de pagamento eficiente.
O método de pagamento segue a configuração interna do ERP, podendo ser efetuado por meio de boleto, Pix ou QR Code.
O cliente poderá escolher a opção Pix, somente se a empresa possuir integração com um banco que disponibiliza essa opção no boleto.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
-
Quantidade de tentativas:
Adicione o máximo de vezes que o usuário pode digitar o CPF/CNPJ incorretamente; -
Mensagem após máximo de tentativas:
Insira a mensagem que será enviada ao usuário após atingir o máximo de tentativas ao digitar o CPF/CNPJ incorreto; -
Fluxo a ser executado após máximo de tentativas:
Selecione o fluxo a ser executado após atingir o máximo de tentativas.
Assim que adicionadas as informações, clique em Salvar.
-
¶ Diagnóstico:
Realiza uma verificação no sistema conforme a configuração da condicional, fazendo uma análise se o cliente está ativo, inativo, com o financeiro em atraso, utilizando o desbloqueio de confiança entre outras variáveis de diagnóstico de conexão.
Ao utilizar este recurso, é solicitado o CPF/CNPJ do cliente, caso não esteja vinculado ao perfil cadastrado. Se o reconhecimento já foi realizado, o sistema não pedirá os dados novamente.
Sempre que utilizar o Diagnóstico, é preciso conectar o card condicional com a ação desejada.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
-
Quantidade de tentativas:
Adicione o máximo de vezes que o usuário pode digitar o CPF/CNPJ incorretamente; -
Mensagem após máximo de tentativas:
Insira a mensagem que será enviada ao usuário após atingir o máximo de tentativas ao digitar o CPF/CNPJ incorreto; -
Fluxo a ser executado após máximo de tentativas:
Selecione o fluxo a ser executado após atingir o máximo de tentativas; -
Variável: Será adicionado automaticamente.
Assim que adicionadas as informações, clique em Salvar.
Para saber os tipos de diagnósticos acesse a Wiki.
¶ RouterBox
Para saber mais sobre a integração acesse Wiki RouterBox.
Ação disponível através da integração:
-
¶ Segunda Via de Cobrança:
Essa opção permite o envio da segunda via do boleto aos clientes, sem precisar passar por um atendente humano. Ao utilizar essa opção, será solicitado o CPF/CNPJ do cliente, caso não esteja vinculado ao perfil cadastrado. Se o reconhecimento já foi realizado, o sistema não pedirá os dados novamente.
Para clientes que possuem mais de um contrato, o sistema encaminha uma solicitação para selecionar o contrato desejado, enviando a fatura correspondente. Isso permite uma escolha personalizada e proporciona uma experiência de pagamento eficiente.
O método de pagamento segue a configuração interna do ERP, podendo ser efetuado por meio de boleto, Pix ou QR Code.
O cliente poderá escolher a opção Pix, somente se a empresa possuir integração com um banco que disponibiliza essa opção no boleto.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
-
Quantidade de tentativas:
Adicione o máximo de vezes que o usuário pode digitar o CPF/CNPJ incorretamente; -
Mensagem após máximo de tentativas:
Insira a mensagem que será enviada ao usuário após atingir o máximo de tentativas ao digitar o CPF/CNPJ incorreto; -
Fluxo a ser executado após máximo de tentativas:
Selecione o fluxo a ser executado após atingir o máximo de tentativas.
Assim que adicionadas as informações, clique em Salvar.
¶ Sami Sistemas
Para saber mais sobre a integração acesse Wiki Sami Sistemas.
Ação disponível através da integração:
-
¶ Segunda Via de Cobrança:
Essa opção permite o envio da segunda via do boleto aos clientes, sem precisar passar por um atendente humano. Ao utilizar essa opção, será solicitado o CPF/CNPJ do cliente, caso não esteja vinculado ao perfil cadastrado. Se o reconhecimento já foi realizado, o sistema não pedirá os dados novamente.
Para clientes que possuem mais de um contrato, o sistema encaminha uma solicitação para selecionar o contrato desejado, enviando a fatura correspondente. Isso permite uma escolha personalizada e proporciona uma experiência de pagamento eficiente.
O método de pagamento segue a configuração interna do ERP, podendo ser efetuado por meio de boleto, Pix ou QR Code.
O cliente poderá escolher a opção Pix, somente se a empresa possuir integração com um banco que disponibiliza essa opção no boleto.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
-
Quantidade de tentativas:
Adicione o máximo de vezes que o usuário pode digitar o CPF/CNPJ incorretamente; -
Mensagem após máximo de tentativas:
Insira a mensagem que será enviada ao usuário após atingir o máximo de tentativas ao digitar o CPF/CNPJ incorreto; -
Fluxo a ser executado após máximo de tentativas:
Selecione o fluxo a ser executado após atingir o máximo de tentativas.
Assim que adicionadas as informações, clique em Salvar.
Abaixo estão os demais cards disponíveis:
¶ Executar Fluxo
Conecta um fluxo a outro que já está configurado e possibilita a divisão do fluxo de comunicação em diferentes telas, para uma organização eficiente, facilitando edições futuras.
Esse card mantém uma estrutura clara, e permite ajustes em partes específicas do fluxo sem a necessidade de alterar o fluxo principal.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
- Ferramenta: Selecione Executar Fluxo;
- Fluxo de comunicação: Insira o fluxo.
Assim que adicionar as informações, clique em Salvar.
¶ Requisição HTTP
Estabelece a comunicação do Opa! Suite com sistemas que não possuem integração via API. Essa funcionalidade amplia as possibilidades de integração, permitindo automatizar processos e realizar a troca de informações com uma variedade maior de sistemas externos, melhorando a eficiência e a produtividade. Saiba mais.
¶ Template Interativo
Utilizado para envios em massa. Com ele é possível criar um template intuitivo que orienta os clientes para interações mais dinâmicas com o suporte, em vez de simplesmente receberem mensagens informativas.
Este processo envolve a criação de um fluxo específico e a inclusão do card de Template Interativo, proporcionando uma abordagem mais envolvente e interativa no relacionamento com os clientes.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
- Ferramenta: Selecione Template Interativo;
- Template: Insira o template que deseja fazer o envio.
Após inserir o card de Template Interativo no fluxo de comunicação, adicione as condicionais do tipo variável conforme a quantidade de opções que o template oferecerá.
Assim que adicionar as informações, clique em Salvar.
¶ Transferir Atendimento
Responsável pela transferência dos atendimentos para departamentos e atendentes específicos, conforme a configuração do fluxo de comunicação. Isso garante uma distribuição rápida dos atendimentos, para melhorar a agilidade nas operações.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
- Ferramenta: Selecione Transferir Atendimento;
- Transferir atendimento: Marque uma das opções para realizar a transferência.
Assim que adicionar as informações, clique em Salvar.
¶
Interações
¶ Enviar Arquivo
Utilizado para enviar um arquivo ao cliente. Os formatos aceitos são: PNG, JPEG, PDF, MP3, entre outros. Dessa forma, você pode compartilhar informações relevantes de maneira rápida e eficiente durante o atendimento.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
- Arquivo: Insira o arquivo que será enviado durante a execução do fluxo de comunicação;
- Legenda: Adicione uma legenda de sua preferência.
A legenda adicionada aparecerá para o cliente, e a inserção não é obrigatória.
Assim que adicionar as informações, clique em Salvar.
¶ Enviar Mensagem
A principal função desse card é enviar mensagens ao cliente através do fluxo de comunicação. Há dois tipos de envio, por meio de áudio e mensagens de texto.
Essa funcionalidade facilita a comunicação com o cliente, permitindo a transmissão de informações de maneira clara e rápida durante o atendimento.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
- Mensagem de texto: Adicione a mensagem de texto, que será encaminhada por meio dos canais de comunicação.
No canal da Telefonia, a mensagem é convertida para reprodução de áudio.
Além disso, você pode utilizar as Variáveis para inserir informações automaticamente.
-
As variáveis disponíveis são:
-
Protocolo: Adiciona na mensagem o protocolo referente ao atendimento em andamento;
-
Nome do usuário: Insere na mensagem o nome referente ao contato do cliente. O nome do contato será o mesmo registrado no WhatsApp ou Telegram, por exemplo;
-
Nome do Cliente/Fornecedor: Adiciona na mensagem o nome do Cliente ou Fornecedor;
Caso o contato não esteja vinculado a nem um Cliente ou Fornecedor, será adicionada a palavra Cliente.
-
Telefone Contato: Adiciona o número de contato do cliente. Essa variável é utilizada em casos de conferência de dados do cliente;
-
Nome da Empresa: Insere na mensagem o nome da sua empresa;
-
Nome do atendente: Adiciona na mensagem o nome do atendente que está responsável pelo atendimento.
Assim que adicionar as informações, clique em Salvar.
- Mensagem de áudio:
Adicione o áudio. Lembre-se que será reproduzido quando a execução do fluxo de comunicação for através da Telefonia. Nos canais de comunicação via chat, será carregado como arquivo de áudio.
- No campo Áudio, insira o arquivo.
O áudio precisa estar no formato MP3.
Assim que adicionar as informações, clique em Salvar.
¶ Enviar Opt-in/opt-out (WhatsApp)
Opt-In É a autorização formal do cliente para receber mensagens da empresa, garantindo que ele esteja ciente do conteúdo.
Opt-Out Permite que o cliente interrompa o recebimento de mensagens se não desejar mais contato.
Atenção! Ambos são essenciais para garantir conformidade com as políticas do WhatsApp e respeitar as preferências dos clientes.
No fluxo de comunicação, isso funciona através de um card que pergunta se o cliente deseja interagir. Caso ele recuse, a empresa não poderá mais enviar mensagens via WhatsApp Business Enterprise API. Um comando “/bloquear” também estará disponível para que o cliente interrompa o recebimento de mensagens a qualquer momento.
Este card precisa ser inserido no início do seu fluxo de comunicação.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Em Configurações, a Mensagem de Opt-in, e a Mensagem de Opt-Out já estão adicionadas. Sugerimos que não faça a alteração da mensagem, pois passaram por validação jurídica.
Clique em Salvar, para adicionar o card.
¶ Enviar Pergunta
Esse card permite enviar perguntas ao cliente, com opções de respostas como Escolha, Confirmação e Aguardando Interação.
Com isso, é possível coletar informações dos clientes durante o atendimento, podendo orientá-los conforme suas necessidades, o que torna o atendimento mais ágil e eficiente.
Você pode utilizar o Menu Interativo para o cliente selecionar uma das opções apresentadas. As opções precisam conter 24 caracteres, incluindo espaços. Para saber mais acesse a Wiki.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
-
Resposta esperada: Selecione uma das opções que foram listadas;
-
Escolha: É possível listar opções ao cliente, onde cada opção terá um direcionamento diferente.
-
Confirmação: Utilize para perguntas com opções de Sim e Não.
-
Aguardar Interação: Quando precisar coletar informações do cliente:
Neste caso serão validadas algumas variáveis de interação, sendo elas:
- Texto: Aceita mensagens curtas;
- Número: Aceita somente números;
- E-mail: Aceita informações de e-mail, precisa conter o carácter @;
- Localização: Aceita a localização fixa e em tempo real;
- Regex: É uma abreviação de Expressão Regular, ou seja, é uma sequência de caracteres que definem um padrão de busca ou manipulação de texto;
- Sem validação: Aceita qualquer informação, podendo ser arquivos de mídia, mensagens de texto, entre outros.
Os cards que tiverem a possibilidade do cliente encaminhar algo que não seja o esperado terão alguns campos para serem preenchidos, sendo eles:
-
Quantidade de tentativas: Adicione o máximo de vezes que o usuário pode digitar uma opção errada;
-
Mensagem após máximo de tentativas: Insira a mensagem que será enviada ao usuário após atingir o máximo de tentativas ao selecionar uma opção errada;
-
Fluxo a ser executado após máximo de tentativas: Selecione o fluxo a ser executado após atingir o máximo de tentativas.
Assim que adicionadas as informações, clique em Salvar.
ATENÇÃOSe sua empresa optar pela resposta "Escolha", é possível integrar a inteligência artificial ao processo.
Ao selecionar "Escolha", defina a opção com a qual deseja trabalhar:
¶ Inteligencia artificial:
-
Identificar Intenção:
Essa opção reconhece automaticamente a intenção por trás da mensagem do cliente. Por exemplo, se houver opções como financeiro, suporte ou comercial, e o cliente enviar "pagar boleto", a inteligência artificial identificará que a solicitação está relacionada à opção financeiro. -
Utilizar Agente Virtual Inteligente para Responder Perguntas:
Nesta opção, o agente virtual criado no sistema, com programação de inteligência artificial, será utilizado para responder às perguntas. As respostas serão geradas de acordo com a configuração, seja com base em informações internas ou externas. Mais informações
aqui
Agilize e otimize seu atendimento com a inteligência artificial, oferecendo aos seus clientes um suporte rápido e detalhado.
¶ Enviar Pesquisa de Satisfação
Esse card envia uma pesquisa de satisfação ao cliente em relação ao atendimento prestado. Com isso, é possível coletar feedbacks e consultar as métricas no gráfico do Opa! Suite.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
- Métricas: Esse campo é preenchido automaticamente com a opção de 5 estrelas;
- Assunto: Selecione uma das opções conforme ao que a avaliação se refere:
Empresa: A avaliação será contabilizada para as métricas da empresa;
Atendente: A avaliação será contabilizada para as métricas do atendente;
Ambos: Contabilizará tanto para a empresa quanto para o atendente.
-
Quantidade de tentativas: Neste campo, você pode definir o número máximo de tentativas que um cliente pode fazer na pesquisa. Por exemplo, se a escala de avaliação padrão varia de 1 a 5, e o cliente tentar enviar o valor 6, será exibido um erro e ele terá uma oportunidade adicional para responder corretamente, dentro da faixa de 1 a 5.
-
Mensagem após máximo de tentativas: Você tem a opção de definir uma mensagem que informará ao cliente que o número de tentativas excedeu e que o atendimento será encerrado.
-
Ordem das opções de escolha: É possivel determinar a ordem na qual as opções de avaliação serão apresentadas ao cliente: em ordem decrescente ou crescente.
-
Pergunta: Insira a pergunta que o cliente receberá na pesquisa de satisfação.
-
Opções de escolha: Se desejar editar as opções para o cliente, clique em "Editar". Após fazer os ajustes necessários, clique no botão verde e, em seguida, em "Salvar".
Assim que adicionadas às informações, clique em Salvar.
Se houver a necessidade de encerrar um atendimento em processo de pesquisa de satisfação, o atendente precisará da permissão para realizar o encerramento.
¶ Solicitar Descrição do Atendimento
Nesse card solicitar ao cliente um breve resumo do atendimento, essa descrição ficará visível ao atendente. Isso melhora a compreensão do atendimento, permitindo que a resposta seja personalizada.
Acesse o fluxo que deseja incluir o card e adicione:
Preencha as informações:
-
Pergunta: Será o que você deseja que o cliente descreva, seja uma solicitação, um resumo do motivo do contato, entre outros;
-
Quantidade de tentativas: Quantas vezes ele pode encaminhar algo inválido, como, por exemplo, imagem;
-
Mensagem após o máximo de tentativas: Insira a mensagem que o cliente receberá após atingir o máximo de tentativas.
Assim que adicionadas às informações, clique em Salvar.